下半年以来，（全球）半导体设备制造企业股价涨跌幅
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下半年以来股价涨跌幅，%↓
300029.SZ
ST天龙
36.42
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芯源微
35.24
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中科飞测
32.22
688120.SH
华海清科
27.55
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盛美上海
25.67
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拓荆科技
19.89
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京运通
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中微公司
16.10
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北方华创
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天准科技
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晶盛机电
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佳能
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至纯科技
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尼康
-3.14
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中科仪
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KLAC.O
科天半导体(KLA)
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ACMR.O
盛美半导体
-4.42
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荏原制作所
-5.25
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赛腾股份
-7.07
TPE.DF
PVA TEPLA
-11.64
AMAT.O
应用材料(APPLIED MATERIAL)
-14.25
AIXA.DF
AIXTRON
-14.62
ASML.O
阿斯麦
-18.40
LRCX.O
拉姆研究(LAM RESEARCH)
-23.19
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TOKYO ELECTRON
-26.67
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亚舍立科技
-29.47
VECO.O
维易科精密仪器
-29.74
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TES
-35.56
日本芯片设备巨头东京电子：非常担心美国扩大对华出口管制
【文/观察者网 吕栋】
在美国政府层层阻挠下，村田、索尼、铠侠等日本半导体供应商过去两年已不能再与华为进行正常的商业往来。现在，上游的日本半导体设备企业也开始担心类似的遭遇可能会出现自己身上。
当地时间8月8日，东京电子（Tokyo Electron）高管在披露财报时坦言，该公司“非常担心”美国扩大对中国的高科技出口管制。中国是这家日本半导体设备巨头的关键市场。
2021年，东京电子位列世界第三大半导体设备供应商，排在它前面的分别是美国的应用材料（Applied Materials）和荷兰的阿斯麦（ASML），后面是两家美企泛林集团（Lam Research）和科天（KLA）。
据东京电子透露，该公司尚未收到美国政府任何关于停止向中国大陆出口的要求。但东京电子一名高管在财报会上表示，他看到了美国政府正试图扩大对中国大陆出口管制范围的报道。
日经亚洲评论报道截图
上个月，美国半导体设备巨头泛林集团和科天在电话会议上透露，他们已经接到美国政府的通知，禁止未经许可向中国大陆芯片制造商出售大多数可以制造14nm或更先进制程芯片的设备。在此之前，美国对华的出口管制范围仅适用于10nm或更先进制程。
所谓制程，指的是芯片上晶体管之间的宽度。通常情况下，制程越小，意味着芯片的性能越先进，也就需要更先进的设备去制造。在上述出口管制范围扩大的消息传出前，美国通过了《2022年芯片与科学法案》，该法案将向美国本土半导体产业提供约527亿美元的资金支持。
“如果实施此类限制，我们的中国（大陆）客户可能无法生产芯片，我们非常担心（very concerned）这种情况。”东京电子财务部门总经理河本浩（Hiroshi Kawamoto）在财报发布会上坦言。
芯片制造涉及数百种工艺和众多供应商。而东京电子的产品几乎覆盖了半导体制造流程中的所有工序，其主要产品包括：涂布/显像设备、热处理成膜设备、干法刻蚀设备、化学气相沉积设备、湿法清洗设备及测试设备。不过，该公司的设备也需要与其他公司的设备合作，比如光刻机，才能使产线运转。
“中国（大陆）对我们来说是一个非常重要的市场，占我们销售额的四分之一以上。”河本浩透露，“我们相信中国市场将继续增长。然而，芯片生产中心继续随着竞争格局和其他因素的变化而转移。无论客户在哪里，我们都会为他们提供服务。”
芯片工厂内部 图源：日经亚洲评论
东京电子对美扩大对华出口管制的担忧已有前车之鉴。
时间回到2019年，彼时由于美国限制华为与美企的正常贸易，华为2019年从日本企业采购零部件金额达到1.1万亿日元（约合人民币713亿元）。日本也由此取代美国，成为华为最大的零部件采购地。
但日企和华为进行的正常贸易并没有维持多久。2020年，美国连续出手掐断了华为采购芯片的路径，日企也不可避免受到影响。
“我们2019年从日本的采购额是100亿美元左右，2020年大概在80亿美元左右，下降20%。所以日企是典型受到不公平贸易、非自由贸易的对待，因为日本企业要卖一颗芯片、一个器件给华为，都需要美国政府批准。这是典型的不公平，也是典型的阻碍自由贸易。而且受到影响的也不仅仅是日本企业。”2021年4月，华为轮值董事长徐直军在出席活动时表示。
除了地缘政治外，影响日企业绩的还有疫情。财报显示，2022年二季度，东京电子实现营收4736亿日元（约合人民币237亿元），同比增长4.8%；营业利润同比下滑17.1%至1175亿日元；净利润同比下滑12.2%至880亿日元，这是该公司六个季度以来首次净利润下滑。
受中国大陆局部疫情影响，东京电子2022年二季度来自中国大陆的营收大幅下滑39%至940亿日元，在主要市场中降幅最大。不过河本浩透露，对中国大陆的发货正在恢复正常，该公司有信心在本季度弥补4-6月的空缺，因此整个财年（2022年4月-2023年3月）的业绩预期维持不变。
2023财年第一财季（2022年二季度），东京电子各地区营收占比
“我们没有遇到任何订单取消的情况。有推迟交货的要求，但很少。”河本浩透露，东京电子预计今年不会调整产量。不过，该公司下调了对今年全球半导体制造设备需求的展望，预计今年将增长5-15%，低于此前预测的20%。与此同时，包括研究机构Gartner在内的行业团体也下调了今年半导体的需求预期，并警告称2023年需求可能会下降。
“如果全球经济放缓、地缘政治紧张局势加剧、智能手机和个人电脑需求减弱等负面因素综合在一起，（芯片制造设备的需求）增长有可能放缓至5%。”河本浩表示。
不到一个月前，荷兰光刻机巨头阿斯麦在披露财报时曾发出警告称，如果美国迫使该公司停止向中国大陆销售其主流光刻设备，全球半导体供应链将面临中断。
“我认为我们需要认识到，中国大陆是半导体行业的重要参与者，尤其是在成熟制程和主流半导体领域，”阿斯麦CEO温彼得（Peter Wennink）向投资者坦言，“中国大陆是全球市场非常重要的供应商，所以我们必须小心行事。”
温彼得透露，政客们时不时就要提出限制向中国大陆销售深紫外光刻机（DUV）的计划，但世界“不能忽视”中国大陆半导体产能对全球电子产业的重要性。
中国外交部发言人赵立坚7月6日在回应相关报道时指出，在当前全球化背景下，美方一再将科技和经贸问题政治化、工具化、意识形态化，对别国搞“技术封锁”“技术脱钩”，只会让其他国家更加警醒。在技术上一味依靠美国行不通，这也将促使各国加快实现科技自主、自立自强。
“企图堵别人的路，最终只会堵死自己的路。”赵立坚表示，希望有关方面秉持客观、公正立场，从自身长远利益和公平公正市场原则出发，独立自主作出决定。
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