半导体行业概况
目前全球半导体市场4330亿美金，其中三分之一是通信比如手机，5g设备这些；三分之一多是电脑运算设备；剩下的三分之一是汽车，工业国防，消费电子，这三个各百分之十左右。芯片这个产业是个非常完整的产业链而不是单一产业，最上游的ic设计工具厂商，IC设计，化学材料，半导体设备，芯片代工，封装测试到最后零件通路。全球前10大iIC设计，大部分都是美系公司，华为海思之前是前十大，但由于美国制裁目前已经跌出全球前十大。IC设计工具公司 这一环节基本都掌握在两家美国公司，而且ic设计工具用户粘性极强，轻易是不会换工具，比如设计一个芯片需要100个步骤，其中80个步骤工具可以帮你解决，其余的各个公司做差异化竞争，包括联发科，高通都是在做这个事。设计完之后交给台积电，三星这些企业做芯片代工， 之后是封装测试 。去年全世界半导体设备市场大概是将近700亿美金市场，四分之三被大陆 台湾，韩国买走。大陆里面大部分其实也是台湾和韩国公司买走，现在全世界60%的芯片制造产能被台湾和韩国掌握，之前台积电法说会，7纳米或者更高阶的技术营收占了台积电营收的50%左右也就是说高阶制程这一块台积电是没有对手的。中国半导体概念主要炒的是是国产替代和第三代半导体，目前中芯国际宣布目标是2023年实现28纳米全自主设备量产，这个技术和台积电差不多差距13年左右，所以国产替代是没有办法挑战现有的世界半导体产业链，而且良率本来就和台积电有一定差距。未来半导体市场还会有非常大的市场需求的扩充，台积电三星都在积极地进行资本投入。比如传统汽车一部大概470美金的半导体，电动车900快，特斯拉更高model3则需要1700美金 ，而目前电动车市场仅为3%， 一辆汽车平均寿命11.9年，售后市场也非常大，所以半导体光计算汽车市场的成长就非常可观，更不用说未来的物联网对于芯片的需求，所以半导体这个赛道一定是个长牛赛道。那么中国企业半导体领域最大的惊喜我认为会在第三代半导体，首先要理解第三代半导体的出现不意味着前面两代的消失，他们都有各自的用途，第三代碳化硅材料特点是耐高压高温高振动，主要用在5g时代一些高功率的设备，自动驾驶等，这一块技术中国的企业并没有被落下，但是目前这块市场很小，现在有一些炒这一概念的我觉得太早了，现在还看不出来到底哪个企业会脱颖而出。每一次热潮都会涌出一些伟大的企业，但是也会出现很多的泡沫和乱象，比如20世纪的铁路泡沫 ，21世纪的网络泡沫，所以半导体肯定是个优质的赛道，但是要注意个股风险。
半导体行业基本概况
半导体是什么？
半导体（semiconductor）指常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料。半导体材料的发现比导体和绝缘体更晚，直到20世纪30年代，当材料的提纯技术改进以后，半导体的存在才真正被学术界认可。
半导体的种类有哪些？
按照半导体的制造技术划分，半导体可以分为：集成电路、分立器件、光电子器件、传感器四大类。
半导体行业的景气度如何？
根据美国半导体协会统计数据，2021全球半导体行业销售额总计5559亿美元，创下年度总销售额的新高，与2020年的4404亿美元相比增长了26.2%。2021，由于芯片公司加大生产力度，以应对全球芯片短缺的高需求，因此半导体的销售额创造了近二十年来最高的增长率，而中国仍然是最大的半导体个人市场，2021中国的销售额总计1925亿美元，增幅为27.1%。
另外从细分产品来看，2021，几个半导体产品领域脱颖而出。模拟半导体、存储器产品、微型集成电路和汽车集成电路的年增长率都达到了20%以上。
而在今年，2022年第一季度全球半导体销售额总计1517亿美元，比2021第一季度增长23.0%，但比2021第四季度下降0.5%。2022年第一季度，全球半导体销售额保持强劲，与去年第一季度相比，所有主要区域市场和产品类别的销售额都有所增长。
第二季度全球半导体销售额总计1525亿美元，比2021第二季度增长13.3%，比2022年第一季度增长0.5%。第二季度市场增长有所放缓，6月份的同比增长率自2021年2月以来首次降至15%以下。美洲市场的销售额继续领先于所有区域市场，同比增长29.0%。除了美洲的销售额同比增长外，日本、欧洲、亚太地区/所有其他地区和中国的销售额与2021年6月相比也有所增长。所有地区的月环比销售额均下降。
今年的半导体增速为何放缓？
1.全球经济进入总量增速放缓的宏观周期，在新冠肺炎疫情、通货膨胀、地缘政治冲突等因素的影响下，全球经济增长面临较大压力，消费动力严重不足。
2. 终端消费电子市场下滑，使得上游半导体的订单也有所减少，手机、PC、汽车等市场目前持续下滑，国内半导体设备进口在2022年一季度已有放缓趋势，今年国内半导体厂商扩产趋于理性，主要生产线建设集中在龙头企业，进口设备交货延期也使得设备需求减少。因此2022年全球半导体市场热度将延续，但国内半导体设备市场或将呈现回落态势。
3.半导体市场本身进入下行的行业周期，过去几个季度的加速消费，以及制造环节产能扩充达到一定程度之后，行业进入了整体供需逐渐平衡阶段，部分环节进入去库存阶段。在外部和内部双重周期的叠加影响下，全球半导体市场不可避免地出现下滑。
半导体未来的投资方向：
1、功率半导体产业链
功率半导体器件处于现代电力电子变换器的核心地位，受益于下游需求、国产替代，以及细分市场的高增速，国内功率产业链领先公司盈利有望快速提升。
功率半导体国产替代空间大、难度相对较低，需求快速增长，头部厂商充分受益。而头部厂商更易产生规模效益和更低的渠道成本，未来受益国产替代进程市场份额提升将更为显著。
国内产能布局完善，中高端产品不断取得突破。产能方面，能够充分支撑下游需求的快速增长，为国产替代建立良好的基础。
2、第三代半导体产业链
第三代半导体工艺产线对设备要求相对较低，国内公司存在弯道超车机会。在资本的推动下，发展路径清晰的第三代半导体龙头公司收益概率较大。
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