一文了解中国半导体分立器件行业现状及未来趋势(附产业链分析)
一、产业链
半导体分立器件是由单个半导体晶体管构成的具有独立、完整功能的器件。例如：二极管、三极管、双极型功率晶体管(GTR)、晶闸管(可控硅)、场效应晶体管(结型场效应晶体管、MOSFET)、IGBT、IGCT、发光二极管、敏感器件等。半导体分立器件制造，指单个的半导体晶体管构成的一个电子元件的制造。制造是设计及封装测试的中游环节，在半导体行业的产业链中占据重要位置。根据中国半导体行业协会对半导体分立器件的界定，包括功率半导体分立器件、小信号半导体分立器件、光电子器件和传感器。
半导体分立器件上游为各类原材料，包括硅片、铜材、光刻胶、封装材料；中游为不同类型的半导体分立器件，分别为二极管、三极管、晶闸管、晶体管、电容/电阻/电感等；下游应用于消费电子、汽车电子、光伏、物联网、计算机、家用电器等。
半导体分立器件产业链
资料来源：智研咨询整理
二、上游行业分析
以纯铜或铜合金制成各种形状包括棒、线、板、带、条、管、箔等统称铜材。铜材的加工有轧制、挤制及拉制等方法，铜材中板材和条材有热轧的和冷轧的；而带材和箔材都是冷轧的；管材和棒材则分为挤制品和拉制品；线材都是拉制的。2021年中国铜材产量为2123.5万吨，同比增长3.8%；2022年1-9月我国铜材产产量为1636.6万吨。
2017-2022年1-9月中国铜材产量及其增速（万吨）
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自2016年硅片价格上涨起，全球半导体硅片市场规模受影响得到增长。2019年，尽管全球半导体硅片价格上涨，但市场规模却有所下滑。2020年全球半导体硅片市场规模与2019年持平，没有出现下滑趋势。2021年出现上涨的趋势，2021年全球半导体硅片市场规模为116亿元，受5G及汽车行业的复苏影响，半导体行业将持续回暖，半导体硅片市场规模受此影响有望继续增长。
2017-2021全球半导体硅片市场规模及其增速（亿元）
资料来源：公开资料整理
在国家一系列红利政策带动下，中国半导体、平板显示及PCB行业发展势头良好。作为半导体、平板显示及PCB行业制造环节中关键的材料，光刻胶的市场需求得到快速释放，尤其是LCD光刻胶产量增长。其中，2021年我国的光刻胶产量为15万吨，增速达到15.4%。
2017-2021年中国光刻胶产量及其增速（万吨）
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相关报告：智研咨询发布的《2023-2029年中国半导体分立器件行业市场需求分析及竞争战略分析报告》
三、中游行业分析
半导体分立器件市场规模及其产量
目前，我国已经成为全球重要的半导体分立器件制造基地和全球最大的半导体分立器件市场，根据中国半导体行业协会数据，2021年我国半导体分立器件市场规模已达到3037亿元。
2017-2021年中国半导体分立器市场规模及其增速（亿元）
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从中长期看，国内功率半导体需求将持续快速增长。近年来物联网、可穿戴设备、云计算、大数据、新能源、医疗电子、VR/AR、安防电子等新兴应用领域将成为国内半导体分立器件产业的新增长点，2021年我国半导体分立器产量为7868亿只。
2017-2021年中国半导体分立器产量及其增速（亿只）
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四、下游行业分析
我国大力提倡能源绿色环保，新能源发电市场不断推行，光伏发电量逐年增长。2021年光伏发电量为151638亿千瓦时，同比增长6.7%。其中，2022年第一季度光伏发电量为841亿千瓦时。
2017-2022年第一季度中国光伏发电量及其增速（亿千瓦时）
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近年来，电子科技消费级应用领域的不断发展以及世界范围内人口消费水平不断提高，消费电子市场终端产品领域在市场容量和品类广度上不断发展延伸。随着居家办公及网课时代的到来，电子产品需求加大，电子产品价格有所上涨。数据显示，2021年我国电子制造业市场规模为133112亿元。
2017-2021年中国电子制造业市场规模及其增速（亿元）
资料来源：公开资料整理
以上数据及信息可参考智研咨询发布的《2022-2028年中国功率半导体分立器件行业发展动态及投资前景分析报告》。智研咨询是中国产业咨询领域的信息与情报综合提供商。公司以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”为品牌理念。为企业提供专业的产业咨询服务，主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划等。提供周报/月报/季报/年报等定期报告和定制数据，内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。
产业发展现状智研产业百科【497】——半导体分立器件
摘要： 半导体分立器件是构成电力电子变换装置的核心器件之一，在众多国民经济领域均有广泛的应用。从需求端来看，我国半导体分立器件受益于新能源、汽车电子、5G 通信射频等市场的发展，具有较大的发展前景。且随着本土企业产品技术的不断提升，国内的终端应用客户也更加趋向于实施国产化采购，为我国半导体分立器件带来更多的发展机遇。2023年我国半导体分立器件产量约为7875亿只，同比增长1.09%。
一、定义及分类
半导体分立器件是指由单个材料或几种材料组成的,通过加工制造出来并无需其他辅助器件即可完成电子元器件功能的单个器件。半导体分立器件通常分成半导体二极管、半导体三极管、晶体闸流管、场效应晶体管、IGBT等。
二、商业模式
1、采购模式
半导体分立器件生产所需的原材料品种较多，且不同分立器件所需原材料规格不同，因此半导体分立器件企业通常采取“以产定采为主，适度储备为辅”的采购模式。即采购部门根据生产部门提出的原材料采购申请单，向供应商下达采购需求。同时，为保证原材料质量稳定，且有效降低原材料供应短缺的风险，半导体分立器件生产商对主要原材料建立合格供方制度，同类采购产品一般会确立两个以上的合格供方，并择优选取最终供应商。
2、生产模式
半导体分立器件生产商主要采用“以销定产”的生产模式，即根据客户订单的要求，按照客户提供的产品规格、质量要求和供货时间组织所需产品的生产。行业内成熟企业顺应市场需求，形成了满足客户需求的多品种、多批次、定制化的柔性生产组织模式，以实现生产经营的多样化、专业化及集约化。此外，在生产任务紧张时，部分企业在器件封装等附加值较低的环节实行外协加工的生产模式。
3、销售模式
半导体分立器件企业通常采用直销和经销相结合的销售模式。直销模式下，企业主要面向下游品牌商及同行业无工厂生产企业。无工厂生产企业通常只参与器件的设计、研发以及品牌建立和营销等环节，产品具体生产由专业生产商完成，该类客户需要得到来自半导体生产商的直接供货保障和技术服务。经销模式下，企业与经销商签订经销合同，由经销商负责供货给终端客户并通过买卖差价获取利润。通过优秀的经销商服务体系，有利于将企业产品大量快速铺向市场。
三、行业政策
1、主管部门和监管体制
半导体分立器件行业内企业在主管部门的产业宏观调控、行业协会自律规范的约束下，面向市场自主经营和承担市场风险。半导体分立器件主管部门主要为中华人民共和国工业和信息化部，主要负责提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划；制定并组织实施行业规划、计划和产业政策，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作等。
行业自律组织为中国半导体行业协会，主要负责贯彻落实政府有关的政策、法规，向政府业务主管部门提出本行业发展的经济、技术和装备政策的咨询意见和建议；做好信息咨询工作；调查、研究、预测本行业产业与市场；制（修）订行业标准、国家标准及推荐标准，推动标准的贯彻执行；促进和组织订立行规行约，推动市场机制的建立和完善等。
2、行业相关政策
半导体分立器件作为我国半导体事业的基础，对增强产业创新能力和国际竞争力、带动传统产业改造和产品升级换代起到重要作用。近年来，我国推出《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》《关于推动未来产业创新发展的实施意见》等一系列支持政策，提出重点发展微型化、片式化阻容感元件，高频率、高精度频率元器件，耐高温、耐高压、低损耗、高可靠半导体分立器件及模块；鼓励发展高性能碳纤维、先进半导体等关键战略材料，加快超导材料等前沿新材料创新应用。同时，我国将半导体分立器件列为战略性新兴产业，推动我国半导体分立器件摆脱对核心技术及产品的进口依赖，实现产业链的自主可控，以进一步促进国民经济持续、快速、健康发展。
四、行业壁垒
1、技术与定制化壁垒
半导体分立器件作为技术密集型产品，其研发生产过程涉及外延、微细加工、封装等多领域技术工艺，并加以整合集成。随着下游电子产品的升级换代，电子产品呈现多功能化、低能耗、体积轻薄的发展趋势，新产品、新应用的不断涌现，对半导体分立器件的制造封装工艺等方面提出了更高的技术要求。同时，半导体分立器件也广泛应用于军事领域，军工产品具有多品种、定制化特点，生产企业需经历长期的实践摸索和技术积累，以定制安全性高、稳定性强的军用半导体器件，从而形成较高的技术和定制化壁垒。
2、市场准入及客户认证壁垒
通过严格的市场准入认证以及供应商资质认证是进入半导体分立器件赛道开展竞争的必要条件。半导体分立器件作为电子信息产业中一种重要的功能元器件，主要服务于规模化的下游厂商。为了保证产品的品质及性能稳定性，下游客户对于供应商有较为严格的认证条件，要求供应商除了具备在行业内领先的技术、产品、服务以及稳定的量产能力外，还须通过行业内认可的权威质量管理体系认证。
3、资金壁垒
半导体分立器件生产涵盖芯片设计、工艺制造、封装、测试等所有环节，主要技术设备包括外延、光刻、蚀刻、离子注入等工序所必须的高技术生产加工和测试设备。为确保产品质量的可靠性与稳定性，企业需投入大量资金采购或进口高端设备。此外，为提升企业竞争优势，半导体分立器件企业在技术、人才、环保等方面的投入日益增大，行业新进入者需具备一定的资金实力才能与现有企业展开市场竞争。
五、产业链
1、行业产业链分析
半导体分立器件产业链上游为生产所需原材料，包括硅片、光刻胶、铜带以及封装材料等。得益于国家一系列红利政策推动，中国半导体行业发展势头良好。作为半导体以及相关器件制造环节中关键的材料，硅片、光刻胶的产能得到快速释放，半导体分立器件上游供应商数量不断增多，市场竞争充分、供应充足，上游产品价格的波动较小，为我国半导体分立器件稳定产出提供了保障。
半导体分立器件主要应用于消费电子、汽车电子、医疗、光伏等领域，是我国目前应用最为广泛的半导体产品之一。相较于国际半导体行业集中度较高、技术创新能力强等特点，我国半导体分立器件制造行业起步晚。近年来，受制于国际半导体公司严密的技术封锁，我国深入探索自主创新道路，逐步提升行业的国产化程度，半导体分立器件市场需求持续扩大，促使产业保持高景气态势发展。
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