英国半导体产业最新调查，10年补贴仅10亿英镑

芯片研报：英国半导体产业最新调查，10年补贴仅10亿英镑

近日，英国政府发布了该国的半导体行业研究结果，显示英国共有210家专业半导体公司，2022年营收达96亿英镑，且自2021年以来，半导体进口成本显著增加，原因是各类集成电路（IC）单位成本的增加。该研究由英国科学、创新和技术部（DSIT）于2023年委托进行，旨在更好地了解未来在实现国家半导体战略（NSS）中规定的目标和承诺方面取得的进展。

英国政府研究发现，英国共有623家公司涉足半导体行业。其中包括210家专业（专门从事半导体设计、开发和制造）半导体公司和413家多元化公司。在专业半导体公司中，有95%为中小型企业，5%为大型公司（11家），这11家大型公司占据专业半导体公司总营收的63%，占就业人数的53%。

数据显示，2022年，全球半导体销售总额达到5740亿美元。同年，英国专业半导体公司的收入估计约为96亿英镑（约占全球收入的2%，约合128亿美元，900亿人民币）。与全球近三分之二的半导体收入来自10家公司的集中趋势一致，总部位于英国的前10家公司占收入的88%。Arm是总部位于英国的最大半导体公司，占据英国专业半导体公司营收的25%和就业人数的20%。

按供应链划分，英国来自芯片设计的营收为81.68亿英镑，占比85%，来自材料与制造领域的营收为14.70亿英镑，占比15%。

从就业情况来看，英国专业半导体公司在英国雇用约15000名员工。同时，数据显示，专业半导体公司平均每雇用1名半导体技术员工，就会雇用3~4名销售、人力资源等非技术人员。

美国半导体行业协会（SIA）估计，半导体行业直接雇用的每位美国工人，都会为美国整体经济提供另外6.7个就业岗位。考虑到美国和英国半导体行业在规模和概况方面的差异，假设乘数类似，则英国半导体行业可以为整体经济提供最多86000个就业岗位。

该报告预测，从事各种半导体材料（包括硅、复合材料或新兴材料）的公司对“快速增长”的预期相似。在所有情况下，约有30%的受访者预计会出现快速增长。

电力电子是未来增长最突出的驱动因素之一。设计、知识产权和特定材料（比如，硅基氮化镓GaN）也被认为是未来增长的驱动因素。

英国税务海关总署（HMRC）贸易数据显示，过去十年，英国企业平均每年仅花费28亿英镑进口半导体产品。自2021年以来，半导体进口成本显著增加，原因是各类集成电路单位成本的增加。

75%的调查对象表示，他们进口产品或服务，以支持其英国半导体业务活动。略高于一半的受访者（56%）表示，可以选择增加从英国公司采购的投入比例（约40%表示不可能，4%表示不知道）。

当被问及是什么阻碍了英国供应链的进一步多样化时，英国替代品的成本和可用性被认为是最主要的障碍。

出口方面，英国税务海关总署的贸易数据表明，过去10年，英国企业平均每年半导体出口额为27亿英镑。自2017年以来，英国半导体出口额出现了小幅增长。

80%的调查对象表示，他们目前出口半导体产品或服务。其中近60%的受访者表示，出口额占其英国总销售额的75%以上，这表明他们高度依赖出口市场。

贸易数据显示，2020年至2021年间，英国半导体产品的贸易平衡从略微正数转为略微负数。

杯水车薪 十年补贴仅10亿英镑

当被问及未来两年内业务增长面临的重大障碍时，资金和投资、扩大规模的支持以及扩大半导体公司规模的经验是最常被半导体企业提及的因素。

数据显示，自2000年以来，英国专业半导体公司共获得17亿英镑的拨款和融资，其中包括2.91亿英镑拨款和14亿英镑融资。44家公司获得融资，其中约70%的融资由5家公司获得。

调查受访者表示：“英国对复合半导体加工的投资支持不足。资金主要投向初创企业和研发，但英国的代工厂实体并没有得到投资，因此无法实现‘半导体产品’的竞争性制造和规模化。”

近年来，美国和欧洲政府纷纷宣布通过价值数百亿美元的大规模补贴计划来支持其半导体供应链。相对美国或欧盟来说，英国的补贴金额聊胜于无。

2023年5月，有报道称，在经过两年的等待后，英国政府发布了《国家半导体战略》，将在未来十年向芯片企业提供多达10亿英镑（约合12.4亿美元）的资金，旨在提升英国芯片行业的韧性。根据该战略，英国芯片企业将在2023年至2025年获得2亿英镑，其余8亿英镑将在2033年年底前逐步到位。

近日，英国政府宣布了16个半导体项目，这些项目将投入1150万英镑用于扩大开发规模。

英国创新署（Innovate UK）提供的1150万英镑（1539万美元）旨在扩大芯片开发规模，尽管初始金额都在100万英镑以下，而且许多项目都是针对与大学有联系的初创企业。被补贴项目还包括收购安世新港晶圆厂的威世科技（Vishay）。

英国科学部长Lord Vallance表示：“在我们生活所依赖的许多技术中，半导体是看不见但至关重要的组成部分，支持英国的创新者为这些企业成长为行业领导者提供了真正的机会，加强了我们这个价值100亿英镑的行业，并确保其推动经济增长。”

此外，英国也直接出手进行并购。消息称，英国国防部近日买下位于英格兰东北部的一座半导体厂，保住英国唯一安全与技术皆符合军方要求的砷化镓半导体生产设施。国防部指出，有数种军事平台使用这类半导体。

英国国防部买下的工厂原属美国企业Coherent旗下。由于订单减少、特别是不再名列苹果供应商，Coherent去年即释出消息，考虑出售这座位于英格兰的工厂，影响约百个专业技术职位。

英国国防大臣希利（John Healey）9月27日赴工厂视察。他说，政府将持续采取行动支持英国国内的防卫工业生产，保护和发展英国国防供应链，同时支持地方就业、保卫军队所需关键科技、强化国家安全。

英国半导体的未来：取决于大企业的决策 人才培养成关键

研究中涉及的40家专业公司的历史（10年）收入数据显示，复合年均增长率（CAGR）约为8%。虽然增长率逐年差异很大，但假设在低增长（4%）、中等增长（6%）和高增长（8%）情景下线性同比增长，到2030年，英国专用半导体收入可能在130亿~170亿英镑之间。

在低增长和高增长不同的假设下，到2030年的6年间，半导体收入的差异估计为135亿英镑。

与此同时，英国半导体的发展也将面临诸多挑战。其一，在英国，半导体收入和毛附加价值（GVA）严重偏向于大公司和从事研发、设计和知识产权的公司，因此，英国的半导体行业的发展很大程度上受到这些大型公司对企业决策和全球选址趋势的影响；第二，英国关键技术人员的需求量很大且短缺，包括但不限于IC设计工程师、研发科学家以及制造/工艺工程师和技术人员。

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你不一定知道的英国半导体实力

全球围绕着半导体产业的竞争日渐激烈，各国以及各地区都陆续宣布了与此相关的布局计划或投资计划。在这种情况下，在尚未宣布相关计划的国家中，也有一些半导体企业发出了他们的呼声。日前，半导体行业观察援引telegraph的报道显示，IQE的老板曾呼吁，英国必须建立半导体的“主权能力”（sovereign capacity），才能与中国大陆或中国台湾的华为竞争。（IQE是化合物半导体领域的龙头，而华为最近也在布局化合物半导体领域，包括其旗下的哈勃投资了与此相关的企业。）

除了在化合物半导体领域外，英国半导体领域还存在着哪些不容忽视的力量。这些力量是否能够助力英国在接下来的博弈中，处于有利位置。透过英国半导体的前世今生，或许能够让我们对英国半导体的实力有更近一步的了解。

并不顺利的前生

从《Living with the Chip》这本书我们可以看到，以英国为中心所发起的第一次工业革命，开创了以机器代替手工劳动的时代，这场革命更让英国在经济上占据了有利地位。在此基础上，英国的科学技术也得到了发展。当时，半导体产业作为新兴领域，也在英国得到了一定的发展。

早在1952年，英国皇家雷达研究所（Royal Radar Establishment）的杰夫·达默（Geoff Dummer）就提出了集成电路的概念：把一个电路所需的晶体管和其他器件制作在一块半导体上。但由于缺乏合适的制造技术，他无法将集成电路的思想变为现实。而后，通过与Plessey签订一份合同，他克服了缺乏适当的权限来委托开发工作的问题。1957年9月，他在RRE Malvern发起的国际元器件研讨会上展示了该结果，他提出了一个模型以说明固态电路技术实施的可能性。

根据wikipedia的资料显示，Dummer还曾发起了一项运动，以鼓励英国在集成电路开发方面进行大量投资，但对此很少有人进行回应。英国军方未意识到IC会在未来场景中扮演重要角色，英国公司也不愿投资自己的资金去冒险。他后来说：“我将其归因于战争厌倦，但这也许是一个借口。但显而易见的事实是，没有人会冒险。政府部门不愿意签订合同，因为他们没有申请。人们不会说我们想使用它，因为他们没有使用它的经验。这是先有鸡还是先有蛋的问题。而美国却对此下了赌注，英国在该领域的布局则有些迟缓。”

1960年代，英国政府曾向Marconi-Elliott 微电子公司、Plessey半导体公司和半导体公司注资。1967年，它与Elliott Automation签订了生产MOS流程的合同（在英特尔明确成立以开发MOS的前一年）。1968年，英国政府用于芯片研究的资金为800万美元，这大约是美国政府支出的三分之一。

但是，1960年代后期，由英国政府发起的对英国电子行业的重组使GEC（通用电气），AEI和English Electric合并，这对英国微电子行业产生了严重影响。1968年，通用电气出售了与飞利浦合资的英国第二大微电子公司（Associated Semiconductor Manufacturers，简称ASM）的大部分股份。

当1971年芯片行业遇到不景气的市场环境之时，GEC关闭了Marconi-Elliott Microelectronics和Elliott Automation的芯片工厂。这使得英国在标准芯片市场上处于劣势。七年后，通用电气试图通过与Fairchild的合资企业重返标准的微电子行业。但那时，Fairchild已经过了他们的辉煌岁月。

随后，英国政府在建设半导体产业方面还进行过两次尝试。第一次发生在1978年，英国政府以1.76亿美元支持了一家名为Inmos的新芯片公司。三位联合创始人中有两位是美国技术专家。据维基百科相关资料显示，Inmos总计从政府获得2.11亿英镑，但并未盈利。1989年4月，Inmos被出售给SGS-Thomson（现为STMicroelectronics）。1994年12月，Inmos被完全整合为意法半导体（STMicroelectronics），并且不再使用Inmos品牌名称。

此外，英国政府还曾在1978年发起了名为“阿尔维”项目（Alvey Program）的五年合作研究计划，该计划是日本邀请英国加入第五代计划的回应。其内容包括软件工程、人机接口、智能系统和超大规模集成电路等领域，共150个研究项目。但十年后，GEC，Plessey和Ferranti的芯片制造业务被合并为一家中型芯片公司，即GEC-Plessey Semiconductors（GPS）。Plessey位于卡斯韦尔（Caswell）实验室的硅研发团队独立成立了Phoenix VLSI，后来它被德州仪器（Texas Instruments）收购了。

1990年，随着英国传统半导体产业的衰落，由Hermann Hauser的Acorn创立的微型计算机公司以独立运营的形式剥离了其专有的16位微处理器ARM。后来，ARM的传奇故事，我们都知道了（但在2016年7月18日，ARM的身份再次发生了变化，日本软银已经同意以234亿英镑（约合310亿美元）的价格收购英国芯片设计公司ARM。）

被觊觎的英国半导体企业

一些起源于英国的半导体企业取得了不错的成绩，它们也成为了其他半导体企业觊觎的对象。

当初，贝尔实验室发明晶体管时，两家英国电气巨头也对该领域产生了浓厚的研究兴趣：STC和GEC。在1950年代和1960年代，STC和GEC在英国半导体研究和开发中发挥了重要作用，紧随美国人之后。STC的主要锗半导体产品线是TK，ACY和ASY系列锗晶体管。他们很少制造功率晶体管。GEC的主要半导体产品线则是GET系列锗晶体管以及GEX和SX系列锗硅二极管。随后，另一家英国公司Mullard （由荷兰飞利浦全资拥有）决定进入该市场，并迅速占领了该市场，据相关资料显示，Mullard很快就占据了主导地位，并且保持了将近20年的历史。除此之外，当时这股晶体管潮流也促生了很多与之相关的半导体企业的诞生，包括Thorn-AEI、BTH、NKT等，但后来这些公司都淹没在了历史的潮流中。

虽然，有一些半导体企业都没能发展至今，但不可否认的是英国在半导体领域当中拥有很雄厚的实力基础。根据全球科技经济瞭望之前的报道显示，英国电子产业的核心部分是其突出的研发创新能力，研发中心多集中于大学校园区。英国约有70所高校参与半导体设计研究。电子类科技创新公司主要集中于剑桥地区、苏格兰地区、英格兰东北部和南安普顿等地区。其中，位于剑桥的科学园就是英国最成功地科技园之一 ，该产业园孕育了超过 1000个高技术公司，许多公司与剑桥大学有紧密合作。ARM就是剑桥科技园最成功代表之一（ARM被软银收购了。）

除了IP以外，英国曾在无线技术领域也拥有着十分重要的地位，与之相关的业务也受到了业界其他半导体企业的重视。

CSR（前身为Cambridge Silicon Radio）是一家总部位于英国剑桥的跨国 无工厂半导体公司。它以蓝牙、音频和定位芯片而闻名于半导体行业。该公司首创了蓝牙接口的单片设计，为全球超过50%的蓝牙芯片提供了服务。2012年7月，三星电子收购了CSR的无线连接（蓝牙和Wi -Fi）和定位（GPS / GNSS）业务及相关IP，耗资3.1亿美元（1.98亿英镑），作为交易的一部分，三星收购了CSR 4.9％的股份。2014年10月15日，高通斥资25亿美元收购了CSR公司，其中高通最看重的还是CSR的杀手锏——CSRmesh，这是一种基于蓝牙低功耗的mesh网络传播技术，有望撼动Wi-Fi、Zigbee的地位。有消息分析，完成本次收购后，高通将推动CSRmesh技术纳入蓝牙技术联盟的标准，一旦标准确立，那么高通就掌握了未来的主动权。

Picochip是最早开发用于家庭和办公室小型蜂窝基站（femtocell）解决方案的公司之一。这家成立于2000年的公司曾获得了AT&T、英特尔等多家的公司的投资。2012年1月，Mindspeed宣布以5180万美元收购了Picochip，据Mindspeed公司在对投资人发表的一份声明中表示，这项收购行动预计可望为Mindspeed公司带来占有率达70%的3G/HSPA小型蜂巢式基地台市场，并进一步布局至LTE小型无线市。随后，2013年11月，MACOM宣布以2.72亿美元现金收购Mindspeed的模拟业务和其它业务。2013年12月，英特尔宣布将收购Mindspeed公司的无线基础业务。

今世的强势领域

英国半导体行业前半生的发展充满了坎坷，但其中也不乏有一些企业一路披荆斩棘，顺利地发展到了今天，并在某些领域中占据了强势的地位。据相关报道显示，英国已拥有欧洲最大的半导体设计产业，尤其是在专用集成电路没计领域实力突出，约占整个欧洲的一半。相关资料显示，英国囊括了欧洲地区40％的芯片设计和全球10％的芯片生产。

从欧洲半导体整体的发展轨迹上看，在过去数十年中，欧洲半导体产业依托机械工程和汽车工业上的优势，在特定领域市场中形成了巨大的优势。在这种整体规划的影响下，英国半导体产业的发展也在某些细分领域市场中占据了有利的位置，包括IP和化合物半导体等领域。

具体来看，根据市场分析公司IPnest发布了2019年全球半导体IP厂商的营收排名中显示，在十大IP供应商当中，就有两家曾经是英国公司，分别位列第一和第五位。其中第一名的就是后来卖给了软银的Arm，从Arm方面来看，2019年，英国政府曾计划投资3600万英镑给芯片制造商Arm，帮助其开发新的安全芯片架构，旨在“帮助保护更多的英国企业免受远程网络攻击和入侵”，这是其“数字安全设计”计划的一部分，并且该计划得到微软和谷歌的支持。

此外，拆分卖给了Cayon Bridge的Imagination也是英国半导体史上一个不可忽视的角色，该公司在GPU IP领域也占据着优势地位。从近两年Imagination发展来看，它的成长势头也是一路高歌猛进，AI方面也发展迅速。在今年年初，GPU也成绩喜人。不仅是苹果重新回到了Imagination 的怀抱，前不久，Imagination 还联合北汽产投成立了北京核芯达科技有限公司，向自动驾驶的应用处理器和面向智能座舱的语音交互芯片领域发展。

除了IP领域以外，受惠于5G等应用的到来，化合物半导体的发展开始受到业界的关注。化合物半导体也是英国政府近些年来扶持的项目之一。据相关报道显示，2016年7月，创新英国技术战略委员会宣布成立“化合物半导体应用创新研究中心”，并投入400万英镑加速化合物半导体器件的商业应用。同年12月，英国工程与物理科学研究委员会也对该中心进行了投资，金额为1000万英镑，以期带动与该中心合作的26家初创公司和机构。文章开篇所提到的IQE也是英国“化合物半导体应用创新研究中心”的重要参与者之一，据相关统计数据显示，在化合物外延生长市场中，IQE市场占比超60%是绝对的龙头企业。

此外，英国还致力于一些半导体前沿研究，其中就包括去年10月，英国初创公司Search For The Next (SFN) 开发的Bizen晶体管架构，公司希望以此能够撼动当今由CMOS主导的半导体地位。据悉，该设计已获得英国政府的170万英镑（约1522万人民币）的资助，这笔来自URKI工业战略挑战基金的捐赠，将助力Bizen晶体管技术进一步发展。

另外，最近新崛起的AI芯片公司Graphcore也是英国半导体产业一颗不可忽视的明星。该公司正在推动一款叫做IPU的产品发展。在他们看来，这将是CPU和GPU以外的第三大形态，能解决CPU和GPU所不能解决的AI问题。当中的核心竞争力就来自于其独特的芯片架构设计。

结语

从英国半导体发展的过程来看，其在半导体领域的实力并不弱，但是由于英国政府过于保守谨慎的投资，使得其错失了很多发展机会。同时，面对欧洲各国建设半导体产业的意识正在觉醒，我们也看到英国已经开始就个别细分领域市场展开了相关工作，加之他们在这些市场中现存的实力，他们未来的发展也值得业界去关注。

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今天是《半导体行业观察》为您分享的第2343期内容，欢迎关注。

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