陈南翔：中国半导体3至5年内将实现爆发式增长，为克服美国技术限制开辟道路
【文/观察者网 阮佳琪】
7月23日，港媒《南华早报》关注到，中国半导体行业协会理事长陈南翔近日受访时，谈到中国半导体行业发展的相关问题。他认为，中国芯片工业尚未实现爆炸式增长，但这一天终将到来。
他预测称，在摩尔定律不再奏效的同时，中国将受益于新的封装技术。凭借在应用和封装技术 方面的优势，中国的芯片产业将在3至5年内实现“爆炸式增长”，为中国克服美国的技术限制指开辟道路。
陈南翔对话CGTN。视频截图
据《南华早报》报道，陈南翔同时是中国最大闪存芯片制造商长江存储的董事长、代理CEO，当天他主要以中国半导体行业协会理事长的身份接受访问。
谈到对中国半导体行业成长的看法时，他分析称，现在半导体行业火热，一方面是因为中国产业确实做得好，另一方面又赶上AI发展的大好时期，再加上半导体产业站在了地缘政治博弈的科技最前沿。
“的确，如果我回到40年前，我从来没想到中国半导体产业有今天。但是在过去的20年，我们已经能够清楚地看到，实际上中国一定会有今天这样的发展。而且眼下的还不是最好的，最好的正在来的路上。”
陈南翔进一步解释道，中国的半导体产业发展就像孕育一个新技术一样，起先会是一个很长的潜伏期，慢慢地开始对市场进行尝试，最后爆发式发展。“我们现在还没进入到中国半导体产业的爆发增长期，但相信再有三到五年的时间，我们会看到这一天。”
据陈南翔介绍，在发展芯片产业上，中国正在探索一种新的市场驱动型产业模式，摒弃过去依赖高校和科研院所的旧模式。
他回忆道，过去在发展集成电路的过程中，中国走了很长一段时间的“弯路”。本质上，中国想要发展的是一种芯片产业，但过去这件事交给大学、研究院和科学院，最终获得的是一种更具学术性的成果。
陈南翔强调，这是两种完全不同的路径，中国现在需要的是一种产业，需要创新的产业、服务和商业模式，最终转变为经济的商业价值。“我认为，在花了很长一段时间的摸索之后，无论是从政策的主导者，还是产业利益的相关方，终于明白了。”
“不能说我们已经找到了产业发展的最佳模式，但起码，我们已经知道了什么样的模式是注定要失败的。在长时间试错后，现在我们可以相信，在未来集成电路产业的发展中，一定正孕育着一个巨大的成功模式。”陈南翔补充道，“大家拭目以待。”
当谈及中国芯片产业能否追赶上西方时，陈南翔提到，和过去业内依赖于“摩尔定律”不同，封装技术正受到越来越多的重视，“可以预测，在未来非常近的一天，封装技术的重要性恐怕都要超过晶圆制造技术的重要性。”
在陈南翔看来，对于中国而言，这种技术态势的转变是一种“巨大利好”。他认为，虽然美国正试图剥夺中国获得先进芯片和代工技术的机会，但封装技术会是中国实现“弯道超车”的机会。
他举例称，三星正在做的3纳米芯片，和英特尔要做的3纳米芯片是不一样的，它们有着各自的定义。但过去摩尔定律还有效、业内存在共识时，大家都知道3年后或6年后的技术节点会是什么。
“突然有一天，这个叫摩尔定律的赛道突然没了。既然技术路径依赖没有了，那我们来走另外一种新的发展模式——应用驱动。我们中国的市场和消费者会在应用上有许多创新，我们中国的机会恰恰在这里头”，陈南翔说。
中国芯片产业发展正面临全国人民的期待。陈南翔也坦言，对业界的关心增加了半导体行业的曝光度，增加了行业对人才的吸引力，同时一些极个别网民言论也给行业产生了很大的压力。
他希望，公众能够理性、耐心地看待国内半导体行业发展，“我们希望，这个产业不是跑100米短跑，而是像一个马拉松，走长期主义才能把这个产业真正做好。（希望大家）给予一定时间，让产业认认真真地把自己的基础做好，把自己的实力构造出来，这才是真正中国半导体产业所需要的。”
《南华早报》指出，美国对中国顶尖科技公司和半导体代工厂的一系列无理制裁，正促使中国业界人士建立更紧密的联系，在政府支持下，团结一致寻求前进的道路。在去年10月当选为中国半导体行业协会理事长后，陈南翔呼吁业界同舟共济，携手应对来自美国的科技制裁。
同年，在上海举行的SEMICON China 2023大会上，陈南翔当时以长江存储董事长的身份发表演讲称，一些国家出于地缘政治考量，已经破坏了芯片半导体产业链的全球化体系，现在行业面临巨大的不确定性，“再全球化”正在发生。
他直言，芯片产业链将进入“动荡且无序”的时刻。不仅冲击现有的全球供应链产业分工，甚至给产业发展模式带来重大影响。
陈南翔当时还提议，如果中国企业依法合规买到的设备不能交货或者无法使用，厂家应该设定一个时间回购设备，“我想做个呼吁，去建设你们的诚信，体现于你们的公平原则。就长江存储来讲，依法合规买回来的设备连零件也拿不到。如果是公平的话，应该会设一个时间，把设备在新的条件下回购，这样才公平。”
值得一提的是，近日有美媒爆料称，长江存储再度在美国加州北区对美光提起诉讼，指控这家美国公司侵犯了其11项专利，涉及3D NAND的各个方面。长江存储请求法院下令，要求美光停止在美国销售其闪存，并向其支付专利使用费。
长江存储表示，美光的96层（B27A）、128层（B37R）、176层（B47R）和232层（B58R）3D NAND存储器以及美光的部分DDR5 SDRAM产品（Y2BM系列）侵犯了其在美国提交的11项专利或专利申请，它们涵盖了3D NAND和DRAM功能的基本方面。
2022年底，美国商务部根据所谓的“证据”，以威胁其国家安全为由，将长江存储列入了实体清单，使其不能从美国获得128层及以上的3D NAND的晶圆制造设备和技术。
这次起诉，并非长江存储在美国的第一次“反击”。2023年11月，长江存储在美国加州北区地方法院，对美光及子公司美光消费类产品事业部提起诉讼，指控美光侵犯8项与3D NAND Flash相关的美国专利。
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半导体限制加紧，设备材料国产替代加速
半导体设备限制加紧，国产设备替代或加速。彭博社7月17日报道称，美国正施压日本和荷兰等盟国企业，计划进一步收紧对华芯片出口限制，海外半导体设备龙头近期持续下挫。方正证券最新观点认为，中美经贸科技领域的摩擦或将升级，叠加二十届三中全会公报提出健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度，该机构认为以半导体设备为首的自主可控方向或值得关注。
最新行业数据显示，国内半导体设备扩产条件具备，根据SEMI披露数据2023年全球半导体设备市场规模同比下滑1%，而中国大陆半导体设备市场规模同比大涨29%，带动各家设备龙头来自中国大陆的营收占比迅速提升。
不过侧面也反映出国内对于海外半导体设备的依赖程度仍相对较高，若日系半导体设备进口受到限制，国内半导体设备替代进程有望进一步加速。叠加国内大基金三期项目已成立，规模是一期的2倍以上，考虑到外部对我国半导体限制情况，预计设备材料或为投资重点方向，利好设备材料国产替代。同时，国产半导体设备厂商依托公司自身的产品竞争力以及国产替代驱动，成长速度也有望维持，或可重点关注。
半导体设备ETF（561980）被动跟踪中证半导指数，该指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股覆盖北方华创、中微公司、中芯国际、韦尔股份、海光信息、华海清科、拓荆科技、南大光电等股，合计占比约75%，指数集中度相对较高。
行业分布上，该指数也更侧重上游设备、材料等，其中“半导体设备+半导体材料”占比近63%。从产业链角度看，上游的半导体设备和材料国产替代空间广阔，持续受到资本市场高度重视和国家产业政策的重点支持。
本文源自金融界
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