港股概念追踪｜全球半导体需求已触底回升 市场积极看好半导体板块走势
TechInsights表示，上周，存储和先进封装的订单活动如预期一样保持强劲。然而，由于消费电子产品需求增长乏力，消费细分市场表现不佳。
在TechInsights 9月份更新的数据中，由于消费电子产品继续消化库存，2024年Q2, OEM IC库存水平高于预期。
受汽车和工业需求疲软的影响，非存储IC库存也略高于预期水平。
然而，由于人工智能数据中心的高需求，存储IC库存在第二季度下降了4%，而预期是下降2%。
整个市场的分化已经加剧。由于ASP(平均销售价格)较高，AI相关半导体的需求将推动IC销量在2024年激增30%。
业内人士认为，当前全球半导体需求已触底回升，行业拐点已经显现，国内在政策的持续推动下，半导体产业开始逐步进入上行区间。
银河证券指出，半导体行业板块经历连续调整，多种迹象表明半导体行业周期上行，建议关注半导体材料、设备和封测板块。
华福证券认为，国产半导体设备及零部件厂商依托自身的产品竞争力和品类扩张等能力，有望持续受益于半导体市场规模的扩张和国产替代进程的深入，成长速度和空间或将十分显著，建议关注半导体设备及零部件。投资者可借道半导体ETF一键布局。
随着宏观经济的稳步复苏和政策的持续支持，半导体行业在经历了行业周期的业绩低迷期后，正迎来显著的业绩反转。
上半年的出色业绩表现不仅增强了投资者信心，并且随着补库周期的结束，行业正展现出强劲的增长势头，有望在未来实现业绩的持续提升。
国信证券表示，全球和中国半导体销售额均连续9个月实现同比正增长，且今年以来一直保持两位数同比增幅，7月全球半导体销售额达到历史次高。
半导体仍处于较高景气度阶段，相关企业从收入改善逐步进入利润改善阶段。展望未来，在国家政策和国产升级的双重加持下，半导体行业预计继续保持良好的增长势头，半导体ETF投资机会值得关注。
芯片及相关产业链相关企业：
中芯国际(00981)、华虹半导体(01347)、时代电气（03898）、ASMPT(00522)、上海复旦(01385)等。
本文源自智通财经网
半导体全景图鉴赏，13个细分谁赚“聪明钱”？ 见智研究所
半导体全行业鉴赏来了，谁是你最心仪的行业“卖水人”呢？
华尔街见闻·见智研究所 将半导体行业划分出13个重要细分领域，并选取每个行业中的代表性公司作为参照样本，采用最新一期销售毛利率滚动值（TTM）为盈利水平检验参数，用于测算行业毛利率的平均值。
测算结果如下：
IC设计是领跑全行业最具备赚钱能力的“卖水人”， 行业毛利率平均值高达44.35%。在选取的样本中卓胜微领先于行业毛利率的平均值，表现为54.52%，其次是圣邦股份48.31%。
设备、MCU是仅次于IC设计的两个行业 ，毛利率均值很接近，同样在41%左右。其中设备端选取的样本参数中以长川科技领跑均值，毛利率为51.32%。MCU行业中两样本的毛利率比较接近。
被动元器件：三环集团高于行业均值，毛利率为51.81%。
晶圆厂：台积电高于行业均值，毛利率为53.21%。
光刻胶：南大光电高于行业均值，毛利率为42.60%。
应用处理器SOC：瑞芯微高于行业均值，毛利率为40.49%。
存储芯片：兆易创新高于行业均值，毛利率为36.35%。
驱动芯片：明微电子高于行业均值，毛利率为37.37%。
功率器件：扬杰科技和斯达半导高于行业均值，毛利率分别为34.56%和32.39%。
LED：利亚德高于行业均值，毛利率为30.99%。
面板：彩虹股份和京东方A高于行业均值，毛利率分别为24.31%和23.22%。
封测：华天科技高于行业均值，毛利率为22.80%。
（特别注明：此数据结论不作为投资建议，仅用于了解产业情况，选取的样本公司仅供参照。）
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