中国半导体行业协会中国半导体行业协会理事长陈南翔：中国芯片发展走了很多弯路，现在芯片产业已失去“共识”

中国半导体行业协会理事长陈南翔：中国芯片发展走了很多弯路，现在芯片产业已失去“共识”｜硅基世界

中国半导体行业协会理事长陈南翔（图片来源：钛媒体App编辑林志佳拍摄）

对于当前中美芯片技术的差距和优势，国内专家坦言已没有“共识”。

钛媒体App 7月21日消息， 中国国际电视台（CGTN）近日播出了对话中国半导体行业协会（简称“中半协)理事长陈南翔的视频片段，全场近6分钟，谈到了如何看待中国半导体行业的成长、中国应该如何发展芯片产业等行业关键话题。

陈南翔表示，中国在发展集成电路的进程中走了很多的弯路。 本质上中国想要发展的是一种（芯片）产业，但是在过去，这一事情是交给大学、研究院、科学院来做，他们把这一研究做的更学术性，而中国现在需要的是一种产业，需要创新的产业、创新的服务以及创新的商业模式，从而转变为最经济的商业价值，这是两种完全不同的路径。

“而我们在花了很长一段时间的摸索之后，中国无论是从政策的主导者还是产业利益的相关方，都明白了什么样的方式是促进产业发展的最佳模式。虽然不能说我们已经找到了产业发展的最佳模式，但是最起码，我们已经知道了什么样的模式是注定要失败的，经历了很长时间的试错后，现在我们可以相信在未来集成电路产业的发展中一定正孕育着一个巨大的成功模式，大家一起拭目以待。”陈南翔称。

陈南翔强调，中国芯片产业目前还没有达到爆发式增长，但那一天终究会到来，未来3-5年将看到这一进步。

谈到“中国芯片产业能否追赶上西方”这一话题，陈南翔话锋一转，直言现在（中美）芯片半导体产业显然是已经失去了“摩尔定律”像过去有效时的一个最重要的东西——“共识”。

陈南翔指出，当前看到的三星正在做的3nm，和英特尔正在做的3nm都是不一样的，有着各自的定义。以前”摩尔定律“有效的时候，在每一个节点上，大家都知道三年后如何发展、六年以后如何发展。但是在当下再问大家这一节点在三年乃至六年后如何发展，大家很难说清楚。

“因为现在是一个应用为王的时代，此外以前大家注重的都是晶圆制造技术，而在当下还需要最新的封装技术的加持。比如当前火热的AI芯片都是需要最先进的晶圆制造技术和最先进的封装技术的。可以预测，在未来非常近的一天，封装技术的重要性恐怕都要超过晶圆制造技术的重要性。”陈南翔说。

这意味着，按照陈南翔的话称，芯片封装技术似乎将成为中国在全球芯片竞争中的关键优势，也是超越美国等西方领导半导体产业中的关键技术砝码。

今年62岁的陈南翔，于2021年5月加入国内存储芯片企业“长江存储”，出任长江存储董事长、代理CEO。在此之前，陈南翔曾担任紫光集团联席总裁、华润微电子常务副董事长等职务，在华润集团工作18年，拥有电子科技大学半导体专业工学学士、航天711所大规模集成电路专业工学硕士、北京师范大学低能核物理研究所理学博士学位。

2023年SEMICON China 2023大会上，陈南翔在演讲中表示，芯片半导体产业链的全球化体系已经被破坏，现在行业面临巨大的不确定性，“再全球化”正在发生。他直言，芯片产业链将进入“动荡且无序”的时刻。不仅冲击现有的全球供应链产业分工，甚至给产业发展模式带来重大影响。

“我想做个呼吁，去建设你们的诚信，体现于你们的公平原则。就长江存储来讲，依法合规买回来的设备连零件也拿不到。如果是公平的话，应该会设一个时间，把设备在新的条件下回购，这样才公平。”陈南翔的这句话，引发广泛关注。（详见钛媒体App前文：《长江存储董事长陈南翔：全球化被破坏，芯片产业链将进入“动荡且无序”时刻》）

对话的最后，对于这种技术形态的转变对中国来说是否是一件利好， 陈南翔表示，这是巨大的利好。如果大家还沿着过去技术路径依赖的赛道去赛跑，那别人都跑的很靠前了，我们只能在后面慢慢追，而你在后面追赶的时候，前面的人仍然在努力奔跑。如今既然这种路径依赖消失了，那就需要一种新的发展模式—应用驱动。在这种形式下，中国市场的消费者会有很多由应用而衍生出的需求，中国的机会恰恰在这里。

中国芯片产业发展正面临全国人民的期待。陈南翔坦言，大家都关心，业界的关心增加了行业的曝光度，也增加了半导体行业对人才的吸引力。但反过来说，各大社交平台中的很多个人发表的言论，也让行业（行业）产生了很大的压力。 “所以说外界的关注给我们带来的影响一正一负。”

“我们希望这个产业不是在跑100米的竞赛，而是像一个马拉松，所以我们还是需要有一种像跑马拉松的那种耐力，走长期主义才能把我们这个产业真正做好，也是希望大家能够理性的看待。希望市场能够给予足够的耐心并给予一定的时间，让产业认认真真的把自己的基础做好，把自己的实力呈现（构造）出来，这才是中国半导体产业真正所需要的。”陈南翔强调。

（本文首发于钛媒体App，作者｜林志佳，编辑｜胡润峰）

反对！反对！中国半导体协会发表最严声明，然后呢？

据海外媒体报道，美国、荷兰、日本三个国家的政府达成协议，将对中国芯片制造施加新的设备出口管制和限制。

今天，半导体协会发表严正声明，提出三个反对，并向全球半导体产业界、学术界、中国政府及相关机构呼吁。

新一轮的限制与反限制，对半导体行业、对资本市场影响究竟有多大？

强烈反对！半导体协会发表严正声明

美国企图限制中国半导体产业的发展早已是“司马昭之心——路人皆知”。

早在2021年，美国人工智能国家安全委员会曾向美国国会提供了一份756页的报告，报告中提到，美国要想在半导体产业保持全球领先地位，应设法妨碍中国进口光刻机等尖端芯片生产设备，并考虑与荷兰和日本“协调”制定“推定拒绝”的政策，以将中国的半导体产业限制在落后于美国两代的程度。

随后的时间里，美国相继牵头成立了“美国半导体联盟”和“芯片四方联盟”，并批准通过了《芯片与科学法案》，积极塑造和构建“去中国化”的半导体供应链体系。

2022年10月7日，美国商务部工业安全局发布半导体出口管制新规，对先进芯片、软件以及用于生产先进芯片的各种半导体制造设备的对华出口提出了前所未有的许可限制。

但美国仍不满足，一直试图拉拢日本与荷兰共同限制中国。

在经过数月的谈判后，美国政府终于在2023年1月27日与荷兰和日本达成了协议，拟限制向中国出口一些先进的芯片制造设备。该协议并未官宣，荷兰、日本政府仍需敲定各自的最终法律安排，实际落实计划可能需要数月时间。

一旦计划真正成为现实，将对中国半导体产业造成巨大伤害。量子计算、人工智能等领域的发展也将受到影响。

对此，中国半导体行业协会（以下简称协会）今天发表声明。在声明中，协会表示：

反对这一破坏现有全球半导体产业生态的行为；

反对这一干涉全球贸易自由化、扭曲供需关系和供需平衡的行为；

反对这一试图将中国半导体产业排除在全球产业体系及市场自由竞争之外的行为！

同时，协会发起呼吁和号召：

呼吁全球半导体产业界、学术界团结起来，捍卫半导体产业的全球化，促进合作创新，持续为产业、为人类社会创造福祉。

呼吁中国政府及相关机构制定维护全球半导体产业生态健康发展的规则。对于捍卫全球化理念、全球半导体产业价值观的外国企业，支持其在中国市场的业务健康运营。

号召全体会员单位精诚团结，坚决捍卫全球化产业链稳定；坚定信心，积极应变，发扬行业志气，繁荣产业生态，共创广阔未来。

管制的影响到底有多大？

目前，荷兰ASML、日本尼康和佳能是全球光刻机领域主要玩家，此外日本还拥有东京电子等重要设备企业，美、日、荷设备厂商占全球市场前五名，合计占比超过70％，美、日、荷代表了全球半导体设备的主流供应地区。

反观国内，我国光刻机国产化率仅约1.1％ ，目前国内仅有上海微电子可以量产光刻机，其目前最先进的产品为ArFDry光刻机，可支持90nm制程，同时其在研的28nmArFi光刻机SSA800/10有望在2023年实现交付。对于高端浸没式DUV（ArFi）和EUV设备还尚未国产替代。

中信证券研报表示，预计日荷的限制范围大概率不会超出美国2022年10月的对华出口限制的先进制程范围，即限制只限于16/14nm及以下逻辑、128层及以上NAND存储、18nm及以下DRAM存储芯片。

目前市场关注点主要聚焦DUV光刻机能否对华销售。中信证券认为不必过度担心。DUV光刻机包括浸没式DUV（ArFi）和干式DUV（ArF）两类，浸没式DUV一般适用于45nm～7nm节点。其中14nm、7nm通常需要多重曝光，如有必要针对14nm和7nm做出限制，荷兰ASML未来或采取硬件降级或软件锁定方式，限制部分机型的特性，例如降低光刻机套刻精度，以限制多重曝光的实现。

至于全球最先进的EUV（极紫外）光刻机，此前本就一直对华禁售，中芯国际（中芯南方）曾向ASML发出一台采购单，但后来受美国政府干预，未得到荷兰海关放行。

行业协会的最严声明，对外意义有限，对内作用更大。国家在支持半导体行业的政策上，可能更加发力，行业内的部分细分龙头企业可能持续收益。

ChatGPT板块今天又飙了

今天，第一龙头股海天瑞声20CM涨停，这一波行情累计涨幅已高达258.7％，并带动其他个股大涨。比如初灵信息、三六零、因赛集团、东港股份涨停，云从科技、科大讯飞等纷纷大涨。

消息面上，海天瑞声今天在互动平台表示，从目前公司实际情况来看，短期内暂未看到由AIGC带来的大幅订单增长，公司会持续关注该领域最新发展，抢抓相关领域的新发展机遇。

浪潮信息这只曾经的老牌白马股，今日再度涨停，也是近5个交易日来第三个涨停板。浪潮信息在深交所互动平台上表示，公司在AIGC（人工智能生成内容）赛道已从底层计算能力、中间层大模型算法能力和上层行业应用方面进行布局和待续研发投入，未来将会持续发布AIGC的支撑产品。浪潮信息还介绍，公司2021年发布的源1.0大模型是面向中文的超大规模预训练自然语言模型，模型结构与GPT-3类似，与GPT-3相比参数量增加40％，训练数据集提升10倍，达到了2457亿参数，训练使用了5TB的高质量中文数据。

千亿市值的科大讯飞，今天大涨7％，创出本轮行情新高。据报道，科大讯飞副总裁、研究院执行院长刘聪今日向媒体表示，通过最近两个多月的系统分析和快速验证，公司非常有信心实现ChatGPT类似的技术阶跃进步，并在中文认知智能领域达到国际领先水平。

另一只大牛股是三六零，公司市值凭借今日的涨停，重新突破800亿大关。民生证券今日发表研报指出，三六零作为国内第二搜索引擎厂商，在ChatGPT技术研发方面拥有独特先发优势。

从基本面看，浪潮信息，科大讯飞，三六O或许值得持续关注。

半导体行业相关公司，尤其是与ChatGPT有交集的，会否借势上涨一波，也值得重点关注。

本文源自价值线