多晶硅行业现状分析

近年来，我国太阳能产业发展迅速，无论是硅单晶的生产、硅片的加工、电池的组装还是系统的集成，国内企业均具备了一定的规模。

在第七十五届联合国大会上，国家官方宣布中国二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取2060 年前实现碳中和。碳中和及碳达峰的目标推动我国新能源产业的壮大发展，其中一个重要相关环节就是太阳能光伏产业链。

在国家政策支持下，近年来，我国多晶硅产量持续扩大，由2017年的 24.2 万吨增长至 2023 年的 143 万吨，年平均增长率达到 55.84%。

2023 年，国内多晶硅年产能 240.8万吨，其中有效产能达到 204.4 万吨/年，同比新增 88.2 万吨/年，增幅 75.9%；产量 143 万吨，同比新增 62 万吨，增幅 76.54%。

据国家能源局统计，我国 2023 年新增光伏发电并网装机容量约29.2 亿千瓦，同比增长 13.9%，其中太阳能发电装机容量约为 610GW，正式超越水电约 420GW 的装机规模，成为全国装机量第二大电源形式。光伏装机需求持续旺盛。

此外，在光伏产业政策的持续驱动下，国内多晶硅厂商技术的不断革新，生产成本的大幅下降，我国多晶硅行业呈现持续快速的发展趋势，产能产量持续创新高。

（二） 国内多晶硅产能供应

根据公开数据整理，目前在 2024 年内能够投产的额项目合计约为96.5 万吨。随着一线厂商扩产，以及新厂家的持续进入，从地区产能供应商逐渐表现分散化，目前主要生产地区为新疆（约占 25%）、内蒙（约占 30%）、青海（约占 12%）、四川（约占 10%），以上省份合计占比约为 77%。

（三） 多晶硅需求情况

在国家大力推广发展光伏行业情况下，我国光伏装机容量持续增加。23 年我国太阳能发电装机容量为 610GW，同比增速高达 55.2%，增量为 216.88GW，这一数据相当于 2019-2022 年国内新增装机量的总和。

但进入 2024 年，光伏装机量预计很难维持超常规的规模增长，因为电源侧光伏装机放量后，电网输送、本地消纳的压力进一步显现，电网工程后续更新改造需要时间周期。2024-2028 年，光伏新增量将进入平台期，2024 年中国电力企业联合会预测今年新增光伏装机量约为171GW，较 23 年有大幅回落。需求收缩预期下，多晶硅企业的生产及销售控制将变得尤为重要，这也是多晶硅期货上市的重要作用。

（四）多晶硅头部企业情况

国内多晶硅行业集中度也处于高位，2023 年新进企业有合盛硅业、宝丰能源、新疆晶诺、上机数控、其亚铝电 5 家，其中前 5 大行业集中度为 72.9%。部分头部企业特点情况：

1.永祥股份

永祥股份依托于其股东通威股份，成为通威股份在光伏产品制造业中集研发、生产、销售、服务中的多晶硅生产制造环节。公司形成了从“盐卤、烧碱、聚氯乙烯到电石渣水泥”和从“氯化氢、三氯氢硅到多晶硅新能源”的新能源与化工完整结合的循环经济产业链。到 2023 年底，永祥高纯晶硅产能将达到 38 万吨，根据中期发展规划，预计 2024 年—2026 年，公司高纯晶硅产能将达到 80-100万吨。永祥股份主要优势在于成本控制，其生产综合电耗随自主技术研发持续下降。拥有完全自主知识产权的“第八代”永祥法，使得单号及能耗均处于行业领先水平，并且未来随着新产能占比提升，公司平均综合电耗将会进一步下降。

2.协鑫科技

协鑫集团是一家以风光储氢、源网荷储一体化，新能源、清洁能源、移动能源产业新生态，硅材料、锂材料、碳材料、集成电路核心材料等关联产业协同发展。

协鑫科技是全球领先的高效光伏材料研发和制造商，协鑫多晶硅生产优势主要体现在其颗粒硅生产上。其主要优点为，在电耗方面，协鑫生产颗粒硅较生产棒状硅的大全电耗仅为其四分之一；在综合成本方面，颗粒硅生产成本总体较棒状硅低 20%左右；在碳排放方面，颗粒硅的碳排放仅为棒状硅的 20%；在运输成本方面，由于流动性好，方便运输，并且免破碎，成本降低月 19%；在融化速率方面，单桶装料高出25%，融化速率高。

3.新特能源

新特能源是特变电工控股子公司，从事光伏新能源产品研制，硅基新材、风光资源的开发及运营等。新特能源进入多晶硅行业较早，并且产能产量位于全球前列。其拥有 2×350MW 自备电厂，同时依托新疆丰富的煤炭资源及低成本的煤炭供应，低廉的电价极大提升了多晶硅生产成本的竞争力。

4.新疆大全

新疆大全新能源有限公司成立于 2011 年 2 月，其在 2012 年 9 月年产 3000 吨多晶硅项目投产，属于较早进入多晶硅行业的企业之一。大全能源单晶硅片用料占比持续扩大，由 2017 年的 16.82%提升至 2021 年的 99.33%，居于行业之首。

根据下游所生产硅片的不同，多晶硅产品分为多晶硅片用料和单晶硅片用料，两者的生产成本相差无几，但单晶用料的售价远高于多晶用料。因此同样产能下，单晶用料占比越高的硅料企业营收、毛利率及利润也会更加丰厚。以大全能源 2022 年年报数据为例，单晶用料占比每提高 1%，每吨产品的净利润就将增加 500 元。

5.东方希望

东方希望是非上市公司，公司从 2013 年进入多晶硅光伏行业进行发展。

其优势在于自己拥有完整的产业链，已经形成“硅石—工业硅—多晶硅—单晶硅—光伏切片”的产业链布局，并且拥有世界单向规模最大，且极具竞争优势的多晶硅产线。

另外，东方希望有自备电厂，电力成本极低；同时其分布在宁夏及新疆的多晶硅厂，运输距离近，交通方便，有着较大优势。

6.亚洲硅业

亚洲硅业成立于 2006 年 12 月，主营业务氛围三部分：多晶硅材料的研发生产、电子气体的研发制造以及光伏电站运营。亚洲硅业在大型节能多晶硅还原炉研发、N 型电池用低碳多晶硅制备技术等高纯多晶硅材料的额核心技术行业领先，等高纯多晶硅材料的核心技术行业领先。

亚洲硅业在 2007 年起步进入多晶硅制造行业，助推行业实现了我国现代化多晶硅制造的从无到有，打破技术长期被国外封锁，将纯度为 2 个 9（99%）的工业硅加工成纯度为 10 个 9（99.99999999%）的多晶硅。

并且，依托青海省绿色电力，降低成本及碳排放。也是行业内率先建成自主设计的全封闭闭路循环工厂，将核心生产设备国产化、自主化。

7.合盛硅业

合盛硅业成立于 2004 年，是一家专业从事硅材料的生产、研发和销售的公司。合盛硅业生产多晶硅主要采用市场主流的改良西门子法，并非颗粒硅技术。

合盛硅业作为行业新进者，其拥有明显的成本优势。一方面，大力投入新建产能，利用规模优势降低成本；另一方面，其原料工业硅及自备电厂使得生产成本具有竞争优势。

8.丽豪半导体

丽豪半导体占据青海的地理优势，成为光伏行业独角兽。其主要生产高纯晶硅，纯度在 6 个 9（99.9999%）以上的硅材料，是制造集成电路、太阳能电池、LED 等半导体器件的原料，也广泛用于光伏太阳能电池板的生产制造。

公司主要应用国际领先工艺，采用“绿色电力”，制造“绿色产品”，有全球竞争优势的高纯金贵生产线，并且可以实现零碳工厂和高占比 N 型硅料、电子级质量标准硅料。公司也积极推进技术创新，努力突破多晶硅制造业的技术瓶颈。

9.润阳新能源

润阳股份以电池片业务期价，根据 INFOLINK CONSULTING 发布，润颜股份 2022 年全年电池出货排名行业前三。润阳股份发展方向选择为宜高效电池为核心，实施“嵌入式”的一体化发展战略。即上游建设硅料产能以保障供应链安全，并在境内外投建组件产能，下游发展光伏电站业务已优化盈利结构，实现与产业链上下游的良性协同发展。

10.宝丰能源

宝丰能源成立于 2005 年，以煤基新材料业务为主，是煤制烯烃龙头企业。其多晶硅项目落地于甘肃省兰州市，配合地区内多晶硅上下游协同，整体协同项目投资生产规模大、产业链条齐全、科技含量高，同时后续搭配有光伏发电项目以降低生产能源消耗成本。

570亿元！晶硅全产业链项目落户包头

政府牵头打造“世界级绿色硅都”。

总投资570亿元的晶硅全产业链项目落户包头达茂零碳园区。

570亿晶硅项目落户包头

4月3日下午，包头市人民政府与青海丽豪半导体材料有限公司、英发控股集团有限公司举行项目签约仪式。

青海丽豪半导体材料有限公司签约项目为年产20万吨高纯晶硅配套25万吨工业硅项目。

该项目总投资250亿元，分两期建设，一期投资150亿元，建设年产10万吨高纯晶硅生产线+12.5万吨工业硅生产线。

二期投资100亿元，建设10万吨高纯晶硅生产线+12.5万吨工业硅生产线，以及配套办公、研发、住宿和公辅设施。

据了解，青海丽豪半导体材料有限公司主要从事高纯晶硅等半导体材料的工艺技术研发、生产、销售及相关配套新能源业务。

该公司采用“绿色电力”制造“绿色产品”，致力打造全球单线生产规模最大、综合能耗最低、技术集成最新、品质最优和竞争力最强的高纯晶硅生产线。

英发控股集团有限公司签约项目为年产40GW单晶拉棒、20GW切片、20GW高效晶硅电池新能源项目。

该项目总投资320亿元，分为三期建设，一期投资52亿元，建设年产10GW单晶拉棒+5GW切片+5GW高效晶硅电池生产线。二期投资48亿元，建设年产20GW单晶拉棒生产线。三期投资100亿元，建设年产10GW单晶拉棒+15GW切片+15GW高效晶硅电池生产线以及配套办公、研发、住宿和公辅设施。

英发控股集团有限公司属于大型综合企业，主营光伏电池、光伏电站、电子板块和产业运营四大板块。

这两个项目不仅能推动包头加快走出老工业基地创新发展新路子 ，同时也对达茂旗与白云区加快推进晶硅等产业延链补链强链、培育发展新质生产力起到积极的促进作用。

同时，这两个项目还将为包头市“世界级绿色硅都”建设添加助力。

世界级绿色硅都

近年来，随着新能源的大力发展，以光伏、风电等为主的新质生产力成为重要的发展方向。在这期间，有一批城市抓住时代机遇，大力发展新能源产业链，迅速崛起，包头就是这样的城市。

包头早就致力于构建完整产业链和产业生态，并努力打造全国乃至全球晶硅产业链最完整、配套率最高的城市。

为了加快打造晶硅全产业优势，包头从多个层面入手促进产业发展：大力实施找矿行动，深入挖掘石英石矿产资源；精选头部企业，加大招引力度；聚焦构建行业领先的技术研发体系；打造营商环境为产业发展提供有力保障。

这些都成为包头市晶硅产业快速发展的重要基石。

2022年，包头市成为全国首批晶硅产业产值超千亿元的城市。2023年5月，包头被全球绿色能源理事会授予“世界绿色硅都”称号。

截至2023年9月，包头已集聚晶硅企业40多家，其中头部企业13家，形成了从多晶硅、单晶硅到切片、电池片、组件的完整产业链，晶硅产业对包头经济贡献率达30.6%，对规上工业贡献率达54.2%。

至此时，包头的多晶硅产能和产量规模排名全国第一，产量占全球的三分之一。

预计到2025年，包头市产值将突破6000亿元。届时，包头市将建成全国乃至世界最大的多晶硅、单晶硅生产基地，多晶硅、单晶硅产能将占据全国半壁江山，成为全球重要的晶硅生产、研发、实证基地。

2024年1月1日，内蒙古自治区中共包头市委员会包头市人民政府联合印发《关于加快实施创新驱动发展战略推进战略性新兴产业发展提质提效的实施意见》。文件提出，全面提升“世界绿色硅都”能级，加快构建完整产业链和产业生态，打造更高能级的“世界绿色硅都”。2024年，多晶硅、单晶硅产能分别达到87万吨、253GW，均占全国产能40%以上。

文件还指出，提升一体化发展水平，实施通威30万吨、大全30万吨等工业硅项目，推动特变、弘元、旭阳等头部企业发展工业硅项目，年内工业硅产能达到79万吨，本地配套率达到80%。

天时地利加上人和，包头正在加速走向万亿“硅”途。

来源：石油Link

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