签168亿长单，规划总产能42GW，硅片“新巨头”浮出水面
2021年伊始，光伏行业延续着2020年的火热表现，“大单”不断且浮现新巨头的身影。
加上2020年12月公布的两笔长单销售框架合同，京运通在短短一个月内共计签下近168亿元长单。合作伙伴包括光伏巨头通威股份（SH：600438）、晶澳科技（SZ：002459）以及江苏润阳等多家企业。在2020年，京运通宣布扩产产能达34GW，未来总产能将达42GW。
按此数据计算，京运通一举杀入到硅片前四行列，从光伏设备企业升级为硅片巨头！在硅片领域传统双雄以及新晋大玩家的混战时代，京运通的硅片进击之路将如何？又将搅动怎样的市场风云？
两周，168亿长单
谁也没有预料到，京运通这家以生产单晶硅生长炉、多晶硅铸锭炉、区熔单晶炉等光伏及半导体设备的企业，会在硅片领域掀起如此大的风浪。
1月7日，京运通公告显示，其全资子公司无锡京运通科技有限公司与通威太阳能签订了《硅片采购框架合同》。通威太阳能拟于2021年1月至2023年12月向无锡京运通科技有限公司采购9.6亿片单晶硅片。按照当前市场价格及排产计划测算，预计销售金额总计约52.61亿元(含税)。
另一则公告显示，京运通控股子公司无锡荣能半导体材料有限公司与江苏润阳签订了《单晶硅片采购框架合同》。江苏润阳拟于2021年1月至2023年12月向无锡荣能半导体材料有限公司采购9.46亿片单晶硅片。按照当前市场价格及排产计划测算，预计销售金额总计约36.89亿元(含税)。
在2021年开年，京运通便签下了合计89.5亿元的硅片大单，取得开门红。受益于此，今日京运通的股价也盘中涨停（上涨10.01％，报14.51元/股），并一直保持到收盘。
华夏能源网（www.hxny.com） 注意到，在两周前，京运通刚刚收获了两个硅片大单。2020年12月24日，京运通发布公告，江苏新潮拟于2021年1月至2023年12月向京运通子公司采购7.74亿片单晶硅片或双方约定转换系数对应的单晶硅棒，测算销售金额总计约30.18亿元(含税)；包头晶澳拟于2021年1月至2023年12月向京运通子公司采购12.6亿片单晶硅片或合同相关方约定转换系数对应的单晶硅棒。测算销售金额总计约48.18亿元(含税)。
短短两周，京运通在硅片业务上的签单金额便达到了167.86亿元，硅片供货总量达到39.4亿片。
实际上，京运通目前现有产能仅5GW，之所以敢底气十足的接单，在于过去一年疯狂的扩产计划！
2020年6月份，京运通发布公告，筹划募资25亿元用于扩产10GW高效单晶硅棒；11月4日，京运通与四川省乐山市人民政府、乐山市五通桥区人民政府签署投资协议，将在乐山市五通桥区建设24GW单晶拉棒、切方项目及相关配套设施，总投资约为70亿元。
这样一来，加上此前乌海项目6GW硅片产能（将扩充到8GW），京运通将在未来几年拥有至少42GW的产能。这一产能规模，将支撑起上述39.4万片的订单量。如此强势的扩产及强大的签单能力，可见京运通的实力确实不容小觑。
硅片新巨头浮现？
目前硅片领域，隆基股份和中环股份是两家领跑的“王者”，实力归为第一档。后边的企业，与两者相差甚远。
华夏能源网（www.hxny.com） 综合公开资料发现，到2020年末，隆基单晶硅片产能为80GW，中环股份为50GW；位于第三位的晶科能源产能为17GW，随后的晶澳科技为10GW。隆基股份与中环股份的优势明显；京运通为5GW，仅为隆基的十六分之一。
在未来3-4年内，随着京运通现有规划产能的逐步落地，其将有很大机会去冲击第一梯队。就目前硅片企业的已公布的扩产计划而言，京运通将仅次于神秘玩家高景能源前不久公布的50GW扩产计划（详见华夏能源网报道：《砸170亿建50GW大硅片！光伏行业神秘新玩家入局，大手笔下成色几何？》），或位居全行业第四位。
实际上，京运通还有着设备产业链上的优势。其本身便是业内著名的单晶硅生长炉、区熔单晶炉等光伏设备生产商。延长产业链到硅片领域，京运通将在产品质量和成本控制上占据优势。这一点，也将在平价时代尽显竞争力。
此外，京运通背靠通威股份、晶澳科技等行业巨头，签下的合同金额超过100亿元。这样可以保证未来合作的稳定性。对于京运通雄心勃勃的扩产计划，这是很安稳的保障。
京运通全力向硅片领域迈进，为当前火热的光伏市场再添一把火。在“十四五”开年的2021，国内新增光伏装机保守估计可达到60GW，全球新增装机更是将达到120-140GW的水平。良好前景预期下，各路力量竞相杀入，将使得硅片赛道更加拥挤。
如果京运通的这些扩产计划顺利落地，公司将在未来的硅片领域拥有一席之地，虽然不足以挑战到现有的“单晶硅片双雄”地位，但肯定会让硅片行业的竞争变得更加猛烈。2-3年内，几大头部玩家之间的厮杀将会不可避免的的展开，到时候很可能又是一场“血雨腥风”。
（转载请标明出处，文章来源：华夏能源网，作者：时玉丰）
两个月签下168亿大单，背靠光伏巨头的京运通能否迎来业绩“春天”？
记者 | 陈慧东
编辑 |
京运通（601908.SH）1月7日晚间再公布两笔单晶硅片采购大单。
公告显示，京运通全资子公司无锡京运通科技有限公司与通威太阳能签订了《硅片采购框架合同》。通威太阳能拟于2021年1月至2023年12月向无锡京运通科技有限公司采购9.6亿片单晶硅片。按照当前市场价格及排产计划测算，预计销售金额总计约52.61亿元（含税）。
同日晚间的另一则公告显示，京运通控股子公司无锡荣能半导体材料有限公司与江苏润阳签订了《单晶硅片采购框架合同》。江苏润阳拟于2021年1月至2023年12月向无锡荣能半导体材料有限公司采购9.46亿片单晶硅片。按照当前市场价格及排产计划测算，预计销售金额总计约36.89亿元（含税）。
此前的2020年12月，京运通还公布了另外两单长单销售框架合同。12月24日公告显示，江苏新潮光伏能源发展有限公司（下称“江苏新潮”）拟于2021年1月至2023年12月向京运通子公司采购7.74亿片单晶硅片或双方约定转换系数对应的单晶硅棒，测算销售金额总计约30.18亿元（含税）；包头晶澳太阳能科技有限公司（下称“包头晶澳”）拟于2021年1月至2023年12月向京运通子公司采购12.6亿片单晶硅片或合同相关方约定转换系数对应的单晶硅棒。测算销售金额总计约48.18亿元（含税）。
凭借两个月签订的四笔采购大单，京运通背靠通威股份（600438.SH）、晶澳科技（002459.SZ）两家光伏巨头，共计约168亿元的合同销售金额基本“板上钉钉”，这已超过公司2019年总营收20.57亿元有7倍之多，京运通目前不可谓不风光。
股价方面，2020年12月至今，京运通已实现股价阶段性涨幅111%。 公司2020年12月28日公告称，公司与江苏新潮、包头晶澳签订合同中涉及的合同的预计销售金额不构成业绩承诺或业绩预测，实际采购价格采取月度议价方式，交易总额以最终成交金额为准。合同的履行，对公司2020年业绩无重大影响。
源源不断的大单验证了当下光伏行业如火如荼的扩产态势，行业浪潮之下京运通能否快速发展？
资料显示，京运通是最早进入光伏设备制造业的企业，主导产品包括单晶硅生长炉、多晶硅铸锭炉、区熔单晶炉等光伏及半导体设备，多晶硅锭及硅片、区熔单晶硅棒及硅片等光伏产品。
继2019年净利润几乎“腰斩”后，2020年前三季度，京运通实现营收29.99亿元，同比增长101.17%，实现归属于上市公司股东的净利润4.16亿元，同比增长149%。
作为2020年最热门的板块之一，光伏行业市场规模仍在迅速扩张中，上游硅料的价格也在不断上涨。11月3日，隆基股份（601012.SH）等多家组件厂商发布联合倡议书，呼吁有关部门解决上游光伏玻璃短缺问题。
目前来看，四笔采购大单将直接拉升京运通上游原材料业务的营收规模，但值得一提的是，截至2019年底，京运通的新材料业务毛利率始终为负值。财报显示，公司的新材料业务主要包含硅棒、硅锭与硅片生产。2017年至2019年，京运通的新材料业务营收规模占比总营收分别为6%、6%、28%；毛利率分别为-27.68%、-27.97%、-10.82%。
此外，京运通还需解决其支柱业务的毛利率下滑问题。财报显示，占据京运通总营收6成的新能源发电业务，2017年至2019年营收同比增速分别为69.13%、33.96%、3.26%；毛利率则呈现连续下滑态势，期间同比增速分别为-3.55%、-0.47%、-2.15%。
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